ОАО "Газпром нефть" разместило пятилетние евробонды на 750 миллионов евро под 2,933% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
 
"Спрос инвесторов был высоким, поэтому в ходе сбора заявок эмитенту удалось дважды снизить ориентир доходности. Книга была переподписана более чем в два раза", - сказал он.
 
"Газпром нефть" в четверг открыла книгу заявок на евробонды в евро, установив ориентир доходности по выпуску в размере 225 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Позже компания снизила ориентир доходности до 215 базисных пунктов к свопам.
 
Компания с 15 апреля провела встречи с инвесторами (road show) в Европе по размещению данного выпуска. Организаторами выступают BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JPMorgan и ... Читать дальше »